Première étape, activer le moyen de paiement "Perte" :

Accessible uniquement depuis les comptes manager.

Rendez-vous dans les paramètres de votre compte, en cliquant sur votre nom en haut à droite, puis sur "Paramètres"

Accédez au module "Caisse" côté gauche



Vous pourrez dès lors voir tous les moyens de paiement actifs ou non actifs par société sur la partie droite de l'écran. Il faudra activer le moyen de paiement "PERTE" dans la colonne Paiement différé. L'opération sera à répéter sur l'ensemble des sociétés. Dans l'exemple ci-dessous l'option a été activée pour la société "**Da Costa Foucher SARL - Rossi**".

Une fois le moyen de paiement "Perte" activé :

Afin de modifier un moyen de paiement enregistré lors d’une vente, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

Accédez à la fiche patient

Dans la carte "Ventes" cliquez sur la vente que vous souhaitez clôturer / solder avec l'option Perte



Cliquez sur “Changer les moyens de paiement”



Cliquez sur l'icône "corbeille rouge" en bout de ligne pour supprimer le moyen de paiement



Ajoutez le moyen de paiement "PERTE" en le sélectionnant via la liste déroulante depuis le champ "Moyen de paiement", renseignez le montant, la date d'acquittement (date du jour) et cliquez sur le bouton "+" en bout de ligne



Cliquez sur enregistrer pour sauvegarder



Le nouveau moyen de paiement 'PERTE" figure désormais sur le récapitulatif de la vente



Renseigner le moyen de paiement « Perte » vous permettra de clôturer une facture irrécouvrable tout en maintenant une caisse et une comptabilité à jour.

Mis à jour le : 04/06/2025