Comment ajouter des annexes dans un pack devis ?

Afin d'ajouter une/des annexe(s) dans un pack devis, veuillez suivre les deux étapes suivantes :

1. Cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sur " Paramètres " :

2. Sur la colonne de gauche, cliquez sur " Packs " :

3. Cliquez sur le bouton " Gestion des annexes " :

• La catégorie " Liste des annexes " contient les documents importés déjà existants, vous pouvez, si besoin, supprimer une annexe en cliquant sur l'icône de la corbeille rouge.

• La catégorie " Ajouter une nouvelle annexe " permet d'importer de nouveaux documents disponibles pour vos packs.

6. Importez ou scannez votre document, changez le titre de votre document si nécessaire (comme pour l'exemple de la fiche technique sur la photo ci-dessous) et cliquez sur " Enregistrer l'annexe " une fois l'action terminée.

7. Après avoir enregistré l'annexe, cliquez sur "Éditer les annexes" sur la ligne du pack concerné :

8. Votre nouveau document va apparaître en bas des autres documents présents dans la liste d'annexes.

Cliquez sur le " + " pour lier l'annexe au pack

Cliquez sur le " - "pour dissocier l'annexe de ce pack

9. Cliquez sur "Enregistrer les modifications"

En associant votre document, il apparaîtra en tant que document annexe d'un devis.

Note : Lors de l'édition d'un devis, si vous souhaitez voir votre annexe dans un devis libre, il faudra tout d'abord partir d'un pack puis le transformer en devis libre.

Mis à jour le : 07/03/2025